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短期只是阶段性反弹,趋势性上涨还需等待。我们维持3月下旬观点,由于全球流动性危机缓解及国内政策加码,市场急跌过去,目前处于阶段性反弹中,但是海外疫情还很严峻,对基本面的影响仍未消除,反弹后市场可能还会回落,即反复震荡筑底。中期视角,19年以来我们一直强调上证综指19年2440点=05年998点,2440点是A股第六轮牛市的起点,牛市有三个逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、大类资产偏向股市,其中牛熊周期和资产配置的逻辑并未因疫情而改变,疫情只改变了盈利节奏。因此上证综指2440点开始的牛市没有结束,2440-3288点为牛市1浪上涨,3288点至今是牛市2浪回调。我们在去年《牛市第二波上涨需要啥条件?-20190714》中分析过历史上牛市第二波上涨即牛市3浪启动需要条件(波浪理论:1浪、3浪、5浪为上涨浪,2浪、4浪为回调浪),借鉴05-07年、08-10年、12-15年三轮牛市经验,3浪上涨需要基本面企稳回升,如06年1月起工业企业利润累计同比从最低的21%升至07/02的44%,09年1月工业企业利润累计同比增速从最低的-37%升至11月的8%,12Q4创业板指净利润同比增速从-9.4%升至14Q4的21.5%。如果没有疫情,19年3季度末4季度初进入补库存周期,宏微观基本面数据见底回升,19年12月初牛市3浪逐渐展开,工业增加值当月同比从19年10月的4.7%上升到12月的6.9%,工业企业利润同期也在-3%企稳。但是疫情的发生使得基本面形态由19Q3的圆弧底变成了19Q3-20Q1的W型底,上证综指也再次探底至3月19日的2646点,牛市3浪上涨就此延后。未来市场步入牛市3浪的趋势性上涨需要等待,一等海外疫情拐点确认,二等国内基本面数据重新回升,大机会来临前仍需保持耐心。13823385143却说华歆奏曹丕曰:“鄢陵侯已交割军马,赴本国去了;临淄侯植、萧怀侯熊,二人竟不来奔丧,理当问罪,丕从之,即分遣二使往二处问罪。不一日,萧怀使者回报:”萧怀侯曹熊惧罪,自缢身死。“丕令厚葬之,追赠萧怀王。又过了一日,临淄使者回报,说:”临淄侯日与丁仪、丁廙兄弟二人酣饮,悖慢无礼,闻使命至,临淄侯端坐不动;丁仪骂曰:昔者先王本欲立吾主为世子,被谗臣所阻;今王丧未远,便问罪于骨肉,何也?丁廙又曰:据吾主聪明冠世,自当承嗣大位,今反不得立。汝那庙堂之臣,何不识人才若此!临淄侯因怒,叱武士将臣乱棒打出。“

孔明归到寨中,升帐而坐,谓众将曰:“吾今此计,不得已而用之,大损阴德。我料敌人必算吾于林木多处埋伏,吾却空设旌旗,实无兵马,疑其心也。吾令魏文长连输十五阵者,坚其心也。吾见盘蛇谷止一条路,两壁厢皆是光石,并无树木,下面都是沙土,因令马岱将黑油柜安排于谷中,车中油柜内,皆是预先造下的火炮,名曰‘地雷’,一炮中藏九炮,三十步埋之,中用竹竿通节,以引药线;才一发动,山损石裂。吾又令赵子龙预备草车,安排于谷中。又于山上准备大木乱石。却令魏延赚兀突骨并藤甲军入谷,放出魏延,即断其路,随后焚之。吾闻:”利于水者必不利于火。‘藤甲虽刀箭不能入,乃油浸之物,见火必着。蛮兵如此顽皮,非火攻安能取胜?使乌戈国之人不留种类者,是吾之大罪也!“众将拜伏曰:”丞相天机,鬼神莫测也!“孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚,教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前,如此如此,分付而去。却说孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党在别帐饮酒。忽一人人帐谓孟获曰:”丞相面羞,不欲与公相见。特令我来放公回去,再招人马来决胜负。公今可速去。“孟获垂泪言曰:”七擒七纵,自古未尝有也。吾虽化外之人,颇知礼义,直如此无羞耻乎?“遂同兄弟妻子宗党人等,皆匍匐跪于帐下,肉袒谢罪曰:”丞相天威,南人不复反矣!“孔明曰:”公今服乎?“获泣谢曰:”某子子孙孙皆感覆载生成之恩,安得不服!“孔明乃请孟获上帐,设宴庆贺,就令永为洞主。所夺之地,尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵,无不感戴,皆欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明曰:”羽扇纶巾拥碧幢,七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德,为选高原立庙堂。“

为了应对疫情,全球有多个国家宣布进入紧急或者战争状态,关闭了边境,暂停航班。例如美国在3月18日宣布暂时关闭与加拿大和墨西哥的边境,这也是1783年美加边境建立以来头一次关闭。在同一天,欧盟宣布关闭边境30天。俄罗斯在3月30日宣布暂时关闭所有边境口岸。

蜀汉建兴七年夏四月,孔明兵在祁山,分作三寨,专候魏兵。却说司马懿引兵到长安,张郃接见,备言前事。懿令郃为先锋,戴陵为副将,引十万兵到祁山,于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问曰:“汝等曾与蜀兵对阵否?”二人答曰:“未也。”懿曰:“蜀兵千里而来,利在速战;今来此不战,必有谋也。陇西诸路,曾有信息否?”淮曰:“已有细作探得各郡十分用心,日夜提防,并无他事。只有武都、阴平二处,未曾回报。”懿曰:“吾自差人与孔明交战。汝二人急从小路去救二郡,却掩在蜀兵之后,彼必自乱矣。”

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